Россия с каждым годом все активней в переориентации экспортных потоков природного газа на Восток. Первые в истории поставки трубопроводного газа в Китай стартовали в 2019 году по «Силе Сибири». В прошлом году экспорт по системе «Силе Сибири» достиг рекордных 22,7 млрд кубометров (+47% г./г.), а к 2025 году ожидается выход газопровода на проектную мощность — 38 млрд кубометров.

Для расширения объемов транспортировки газа были приняты меры налогового стимулирования: введены льготы на НДПИ для Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, с которых газ поступает по системе «Сила Сибири» в КНР. Ведется работа над проектами новых маршрутов поставок в АТР — дальневосточный маршрут и «Сила Сибири 2». С учетом реализации этих проектов совокупно годовые трубопроводные экспортные мощности в Поднебесную могут достигнуть 100 млрд кубометров.

Значительным потенциалом для наращивания экспортных поставок обладает производство сжиженного природного газа (СПГ), безусловное преимущество которого — мобильность. Сегодня в стране уже работает два крупнотоннажных СПГ-завода и еще два среднетоннажных СПГ-проекта. Вице-премьер Александр Новак в своей статье «Российский ТЭК XXI века: энергия достижений», опубликованной 2 апреля в журнале «Энергетическая политика», отметил, что «Россия уже является четвертым крупнейшим экспортером СПГ, в 2023 году объем экспорта составил 32,6 млн тонн». Он напомнил, что Президентом РФ поставлена задача довести годовой выпуск СПГ до 100 млн тонн, и это позволит России повысить свою долю на глобальном рынке СПГ до 15-20% к 2035 году.

В последние несколько лет национальная индустрия СПГ продолжает развиваться. При этом в новых реалиях усиливается санкицонное давление, что побуждает форсировать программу импортозамещения в отрасли. Кроме того, сектору сложней стало с инвестиционным и технологическим базисами ввиду «выбывания» западных партнеров. Яркий пример — кейс с разрывом кооперации с Shell и «движением» крупного акционерного пакета акций этой британской компании в проекте «Сахалин – 2». 25 марта 2024 года стало известно, что покупателем невостребованной доли Shell в «Сахалине – 2» будет основной участник проекта «Газпром». Правительство РФ утвердило новым покупателем доли 27,5% в операторе проекта ООО «Сахалинская энергия» компанию ООО «Сахалинский проект».

Развязке же с выбором властями покупателя доли Shell предшествовала череда событий. Еще в конце июня 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о спецмерах в ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Согласно документу, все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — компании Sakhalin Energy Investment Company, которая зарегистрирована на Бермудских островах — перешли созданной правительством компании. Нерезиденты могли перейти с прежними долями в новую компанию. Японские долевые партнеры — Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) — подтвердили свое дальнейшее участие. Но Shell предпочел продать свой пакет.

В апреле 2023 года кабмин одобрил продажу доли НОВАТЭКу. В декабре того же года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сделка по вхождению НОВАТЭКа в проект «Сахалин – 2» продолжает прорабатываться. Кабмин утвердил оценку доли участия Shell в «Сахалине – 2» на уровне 94,8 млрд рублей в том же месяце. Правда, незадолго до этого глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что сделка по покупке его компанией доли Shell в проекте «Сахалин – 2» задерживается, не пояснив причины. Однако в итоге долю покупает ПАО «Газпром» за 94,8 млрд рублей.

Причем вырученные от сделки средства Shell сможет получить, но не в полном объеме. Есть ряд юридических условий: иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного «Газпрому» отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

СПГ-завод на Сахалине был первым производством данного профиля в РФ – он начал работу в 2009 году. С тех пор эта индустрия динамично развивается в основном за счет строительства и ввода новых мощностей. В частности, в конце марта вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первая очередь «Арктик СПГ 2» уже запущена. Правда, с отгрузками партий продукции с завода проблемы сохраняются: санкции пока не позволяют НОВАТЭКу продавать газ.

2 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои два источника сообщило, что НОВАТЭК приостановил производство на проекте «Арктик СПГ 2» из-за санкций и нехватки метановозов. Скажем, в феврале сообщалось, что компания не может получить три газовоза с корейской верфи Hanwha Ocean, поскольку их заказчики — структуры «Совкомфлота», попавшие под санкции США.

4 апреля Reuters сообщило, что НОВАТЭК и вовсе меняет формат нового заполярного проекта: компания рассматривает возможность сократить число линий сжижения на заводе «Арктик СПГ 2» до двух, а третью линию планирует использовать на заводе «Мурманский СПГ». Вторая и третья очереди по сжижению завода «Арктик СПГ 2» должны были начать работу в 2024 и 2026 годах соответственно. Строительство второй линии сейчас идет на заводе в Белокаменке в Мурманской области. Источник агентства заявил, что сейчас фокус внимания НОВАТЭКа смещен на «Мурманский СПГ», потому что для работы этого завода не нужны танкеры ледового класса, в отличие от «Арктик СПГ 2».

По планам производительность «Мурманского СПГ» составит 20,4 млн т СПГ в год, что несколько превышает планируемые показатели «Арктик СПГ 2» (19,8 млн в год). По прогнозам собеседников агентства, первые две линии мурманского завода должны заработать в 2027 году, третья — в 2029-м.

Осенью прошлого года НОВАТЭК завершил установку первой линии на «Арктик СПГ 2» и запустил ее по графику в декабре с целью начать коммерческую добычу в январе. Но проблему с метановозами решить не удалось, поэтому объемы производства газа остаются скромными (для покрытия внутренних нужд проекта). Отвлекать же танкеры с другого проекта – «Ямал СПГ» – у НОВАТЭКа мотивов нет. Тем более это и очень рискованно – так под санкции могут попасть переброшенные метановозы и даже весь проект «Ямал СПГ». 

В связи с усложнением ситуации определенную поддержку отрасль получит от государства. НОВАТЭК договорился с кабмином о координации усилий по импортозамещению в сфере СПГ. Основным механизмом сотрудничества станет «дорожная карта» на период до 2030 года. Минпромторг 4 апреля сообщил, что ее финансирование оценивается в 24,3 млрд рублей. Согласно оценке НОВАТЭКа, национальная СПГ-отрасль может выйти на независимость от западных технологий и оборудования к 2027–2028 годам.

Тем временем Китай стремится интернационализировать юань, и валютные стратеги агентства Bloomberg видят вполне реальную возможность для этого. По их версии, Пекин может попытаться наделить юань таким же статусом на рынке природного газа, каким на рынке нефти обладает доллар. Аналитики агентства отмечают, что КНР, РФ и Иран совокупно добывают больше природного газа, чем США. И поэтому эта «тройка» может иметь более сильную мотивацию к дедолларизации, чем другие члены ОПЕК, которые могут и дальше предпочитать продавать свои углеводороды за доллары.

Мировой спрос на природный газ, вероятно, продолжит расти благодаря глобальным усилиям по декарбонизации. Кроме того, переход к зеленой энергетике в значительной степени зависит от доступности редкоземельных элементов, а в этом секторе, как известно, верховодит Китай.

Развитие же мирового рынка СПГ пока несколько утратило оптимизм из-за ценовой конъюнктуры на природный газ – он сейчас относительно дешевый, и это обстоятельство может удлинить сроки окупаемости действующих и новых капиталоемких проектов. Хотя это еще не значит, что цены на газ вскоре не смогут войти в фазу роста из-за пресловутой цикличности мировой экономики.  

Непосредственно у России проблемы тоже есть — сроки запуска новых производств могут сдвигаться вправо из-за санкционных мер Запада.  И возникает вопрос: удастся ли найти долгосрочный спрос на российский СПГ для заводов, которые будут запущены уже после 2030 года. Ведь ряд других мировых СПГ-игроков (прежде всего Катар, США, Австралия) сохраняют весьма амбициозные планы по вводу новых мощностей – то есть конкурентная среда будет уплотняться.

Стратегически российским производителям СПГ логично ориентироваться не только традиционно на Китай, а на Индию и другие страны АТР. Согласно недавнему прогнозу Shell, Поднебесная выйдет на пик спроса СПГ в период 2030–2035 гг., после чего, видимо, закупки будут даже снижаться. А вот Индия только входит в фазу наращивания потребления СПГ, поэтому и в ближайшие годы, и в более отдаленной перспективе страна сможет принимать в портах больше метановозов.