На глобальном рынке СПГ сейчас не всем сопутствует успех. Так, США, один из ключевых производителей сжиженного природного газа в мире, в июле резко сократили экспорт в Евросоюз (-36% в годовом выражении), на фоне чего месячный доход американских поставщиков упал до минимума с осени 2021 года. Сказываются мягкие зимы и высокий уровень запасов в ЕС. Скажем, на середину сентября планка запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысила 93%, но отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены на 93,8%.

 При этом газ на бирже в Европе все равно торгуется по весьма комфортной цене для экспортеров — немногим ниже $400 за 1 тыс. кубометров, хотя средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. кубометров. Газ накапливается в «подземках» Старого Света в том числе и за счет трубопроводных поставок из России — по «Турецкому потоку» и Газотранспортной системе Украины (ГТСУ).

А вот российский СПГ стабильно сбывается даже в условиях ужесточения санкций Вашингтона, расчищающего ограничениями в адрес российской СПГ-индустрии путь для своих производителей. Из Европы поступают сведения о том, что российский СПГ сохраняет свои позиции. Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 млн евро. Так, согласно анализу данных Евростата «РИА Новости», Евросоюз импортировал СПГ в июле на 13,5% больше как в месячном, так и годовом выражении.

 Главным покупателем стала Испания, увеличившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 млн евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды — на четверть, до 57,2 млн евро. Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила закупки на 11%, до 210,4 млн евро. В целом за первые семь месяцев 2024 года Евросоюз закупил у России сжиженного природного газа на 4 млрд евро (в 2023 г. — на 5,5 млрд евро). Несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ подросла до 18,6% (с 13,3%). Причина этого — снижение поставок СПГ в ЕС другими поставщиками.

Синхронно Москва движется в фарватере диверсификации экспортного портфеля: подконтрольный НОВАТЭКу завод «Арктик СПГ 2», находящийся под жесткими санкциями Вашингтона, впервые отправил партию груза в Азию. НОВАТЭК продолжает поиск клиентов, готовых принимать топливо и обходить ограничения США. Правда, российский производитель просит покупателей не ассоциировать себя с этим заводом, опасаясь, что санкции будут распространены и на предприятие «Ямал СПГ». 17 сентября агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные данные по движению судов, сообщило о доставке подсанкционными метановозами грузов с завода «Ямал СПГ» в Китай и Индию.

20 сентября агентство Reuters, ссылаясь на данные LSEG по отслеживанию судов, сообщило, что метановоз с партией груза «Арктик СПГ 2» впервые прошел по Северному морскому пути и приблизился к газовому хабу. Танкер Everest Energy, который в прошлом месяце попал под санкции США, был замечен примерно в 100 км от Корякского пролива, который открывает путь к плавучему хранилищу СПГ (газохранилище «Коряк ПХГ») на Дальнем Востоке России. Это хранилище предназначено для упрощения экспорта российского СПГ в Азию, однако конечный пункт назначения груза не разглашается. Позже портал Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов уточнил, что Everest Energy с грузом причалил к газохранилищу «Коряк ПХГ».

«Арктик СПГ 2» — проект НОВАТЭКа по добыче природного газа и его сжижению на Гыданском полуострове — продолжает «работать на склад», отправляя произведенный СПГ в хранилища. Проект в санкционном листе США, поэтому поиск покупателей партий с завода сильно осложнен, подчеркивает Bloomberg.

Стратегический же интерес в мире к СПГ-поставкам пока довольно высок. Подтверждение этому — новые крупные контракты. 11 сентября Национальная нефтяная компания Абу-Даби Adnoc подписала 15-летнее соглашение о поставках СПГ с индийской нефтяной корпорацией IndianOil. А 13 сентября госкомпания Таиланда PTT International Trading подписала соглашение на закупку СПГ из Омана — Oman LNG намечает ежегодные поставки 300 тыс. тонн СПГ в течение 5 лет.  Активно ищет СПГ и Бангладеш.

Кроме того, пролонгируются уже действующие сделки. К примеру, 20 сентября французская группа TotalEnergies объявила о продлении соглашения о поставках 1,25 млн т СПГ с китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) до 2034 года; поставки будут осуществляться непосредственно в КНР.

Прогнозная перспективность отраслевого спроса подстегивает к пополнению пула поставщиков: Канада (у страны нулевой объем экспорта СПГ в 2024 году) и Мексика (поставки не превысили 0,5 млн тонн в текущем году) привлекают десятки миллиардов долларов инвестиций в индустрию экспорта СПГ, чтобы дать толчок ее развитию, пишет газета Financial Times. Согласно оценкам Rystad Energy, общий объем инвестиций в этот сектор «тандемом» составляет около $63 млрд, включая проекты, как находящиеся на этапе строительства, так и ожидающие принятия окончательного инвестиционного решения (FID / Final Investment Decision).

Бум инвестиций в СПГ-сектор в Канаде и Мексике происходит именно на фоне замедления роста этой отрасли в США. Американские инвестиции в эту индустрию ослабли в связи с неопределенностью, возникшей из-за моратория на новые экспортные разрешения, введенные Администрацией Президента США Джозефа Байдена, которая пытается оценить выгоды и подводные камни наращивания экспорта газа, отмечает FT.

Большинство запланированных мощностей в Канаде и Мексике расположены на западном побережье этих государств. Таким образом, загруженным в местных портах метановозам не придется проходить через Панамский канал, считающийся узким местом в глобальной СПГ-торговле. Это обеспечит оптимальную логистику поставкам СПГ на азиатский рынок, емкость которого, согласно консенсусу отраслевых прогнозов, будет уверенно прибавлять на стратегическом горизонте.

Тем временем Центр ценовых индексов в сентябре повысил оценки по цене на газ в Европе и Азии на 2024 год: средняя спотовая цена на газ в Европе за 1000 куб. м ожидается на уровне $373 (прежняя оценка – $354); в Азии же кубометр будет стоить $439 (прогноз повышен с $432). В свою очередь швейцарский банк UBS также повысил прогноз по средней биржевой цене природного газа в Европе (TTF) в IV квартале текущего года: новое значение — 42 евро за МВт⋅ч — на 4%выше оценок предыдущего прогноза.  Это хорошие сигналы не только для производителей СПГ, но и для поставщиков трубопроводного газа, в частности, ПАО «Газпром».