В апреле – мае санкции в отношении танкеров, которые занимаются так называемыми «теневыми» перевозками российской и иранской нефти, стали более строгими. Это привело к сокращению доступных танкеров более чем на 40%, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). А вот стоимость фрахта для российского экспорта снизилась, поскольку цены на нефть опустились ниже $60 за баррель (ценового потолка/ Price Cap) для основных потоков российской нефти. Это побудило экспортеров начать шире использовать танкерный парк и услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкционным требованиям.

Принятый 20 мая Евросоюзом (ЕС) 17-й санкционный пакет, который ограничивает использование еще 189 судов «теневого парка», в настоящее время тоже не провоцирует дефицита для транспорта морских партий российской нефти ввиду низкой цены на нее. Но все-таки новый раунд ограничений ЕС побудил к росту ставок фрахта. В третьей декаде мая транспортировка подорожала на 2–30% в зависимости от направления и типа танкера, хотя затем тарифы несколько скорректировались.

Согласно обзору Центра ценовых индексов (ЦЦИ), за неделю до 23 мая  перевозка нефти танкерами Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн из Балтики в Турцию подорожала на 22,6% к предыдущей неделе, до $5,2 за баррель; в Индию — на 10,1–11,1%, до $8,3–9 за баррель; в Китай — на 2,6%, до $11 за баррель. Стоимость доставки судами такого класса из Новороссийска в Индию за неделю выросла на 7,7–7,9%, до $6,6–7,4 за баррель; в Китай — на 5,1%, до $9,7 за баррель. Ставки фрахта в Турцию остались на уровне $2,9 за баррель. Цены на транспортировку нефти из Козьмина в Китай выросли на 2,3%, до $3 за баррель. Еще больший рост отмечен в стоимости фрахта танкерами типа Suezmax (дедвейтом 135 тыс. тонн): ставки на перевозку нефти из Новороссийска в Индию и КНР на таких кораблях выросли за неделю на 30% и 33,3%, до $6,2–8,2 за баррель соответственно.

При этом экспорт «черного золота» из РФ остается стабильным, и ряд аналитиков предрекают даже увеличение поставок осенью. Есть контекстные сигналы не только с «моря». Скажем, уже о перспективе сокращения трубопроводных поставок российской нефти в ЕС. Так, Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте (Венгрия) к концу 2026 года может полностью перейти на иностранную нефть. Об этом сообщил управляющий директор подразделения MOL Group Чаба Жотер.

По данным S&P Global Commodities at Sea, общий экспорт сырой нефти из РФ в апреле достиг 3,53 млн б/с, что ниже показателя в 3,58 млн б/с в марте, но все равно является вторым по величине месячным показателем с декабря.

Индия и Китай продолжают активное потребление российской нефти. Оставаясь основным конечными клиентами российских нефтяных компаний. Поступают позитивные сигналы из Нью-Дели: Индия расширила список на право предоставлять морское страхование российских компаний. Теперь восемь российских компаний имеют право предоставлять страховую защиту и возмещение ущерба (P&I) для кораблей в Индии. Теперь в их число входят «Сбербанк Страхование», «Югория Страховая Группа» и «АСТК Страховая Компания». Это открывает новые возможности для обеспечения морского страхования судов, прибывающих в индийские порты; страна является крупнейшим покупателем российской морской нефти.

Несмотря на западные санкции, Россия не только продолжает оставаться ключевым   игроком в пуле крупнейших поставщиков нефти для Индии, но и наращивает поставки «черного золота» южноазиатской республике. Согласно публикации The Indian Express, в мае импорт Нью-Дели нефти из России достиг 10-месячного максимума.

Увеличению объемов закупок российской нефти марки Urals способствует текущее понижение мировых цен на нефть, а также предоставление индийским покупателям скидок. В итоге, Россия в мае обеспечила 39% всего импорта Индией нефти на глобальных рынках, сообщает издание. На втором месте — Ирак (доля 23%), третьем — Саудовская Аравия (11%). ОАЭ и США — на четвертом (9,2%) и пятом (5,6%) местах соответственно.

В мае Индия импортирует из России почти 1,8 млн баррелей нефти в день, что является максимальным показателем за последние 10 месяцев, согласно данным компании Kpler и выводам ее аналитиков о мониторинге морских перевозок. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы стали закупать более легкие сорта, такие как ESPO Blend (ВСТО).

По заявлениям трейдеров, спрос на легкую российскую нефть в третьем по величине импортере и потребителе нефти в мире сохранится и в июле. Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали в первой половине мая более 10 партий нефти ВСТО с поставкой в июне. Закупки были сделаны до введения санкций Евросоюзом и Великобританией в отношении «теневого флота» Москвы.

Причем нефть ВСТО продается с премией к сортам нефти из Дубая. Источник агентства ThomsonReuters на одном из индийских НПЗ, который недавно закупил несколько партий легкой («сладкой») нефти, сообщил: «Нефть ВСТО доступна на рынке в достаточном количестве. Трейдеры предлагают премию около 50 центов к ценам сортов из Дубая».

Другой источник агентства сообщил, что нефть ВСТО, поставляемая в Индию, в настоящее время продается с премией от 50 центов до 1 доллара за баррель к ценам Дубая. Поэтому Индии предлагается больше ВСТО. Однако спрос со стороны Индии подтолкнул цены на ESPO для Китая, что фиксируют трейдеры. Предложения на июльские партии с поставкой в китайские порты составили около $2 за баррель, по сравнению с $1,50–1,70 за баррель на июньские партии.

Высокий спрос со стороны Индии привел к росту спотовых премий на партии ВСТО, которые поставляются в Китай — крупнейшего покупателя нефти, экспортируемой из дальневосточного порта Козьмино.

Китай же несколько затормозил с ростом потребления российской нефти. Госкомпании Поднебесной продолжают осторожничать в части закупок санкционной нефти, а квоты на поставки нефти для республиканских независимых нефтеперерабатывающих заводов ограничены. Так что с начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году. Но РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай. И поставки скоро начнут расти. Поднебесная сохраняет высокий интерес к российской нефти. Не случайно Пекин инициировал увеличение поставок нефти из России в Китай через Казахстан.

Согласно распоряжению кабмина РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 млн тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года. Комментируя журналистам этот документ, вице-премьер РФ Александр Новак заявил: «Поступило предложение от китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки; но это потребует проведения определенных технологических решений».